За пазарот на животно осигурување 2025 беше година на забрзување. Шесте компании на овој пазар ја завршија 2025 година со вкупна бруто полисирана премија од 3,19 милијарди денари, наспроти 2,89 милијарди во 2024, што претставува раст од 10,2%.

Притоа, овој раст најмногу се должи на силниот раст oд 28,5% на животното осигурување комбинирано со удели во инвестициски фондови, а тоа во апсолутен износ значи од 794,4 милиони во 2024 на 1,02 милијарди денари во 2025 година. Класичното животно осигурување има умерен раст од 3,3%, од 2,10 милијарди денари во 2024 на 2,17 милијарди денари во 2025.

Табела 1 – Рангирање според пазарен удел и премија

(податоците се од Агенција за супервизија на осигурување)

Трите водечки компании Кроација Живот, Триглав Живот и Винер лајф заедно држат 70,4% од пазарот, што е малку повеќе од 69,1% во 2024, што значи дека пазарот останува концентриран. Во однос на вкупната полисирана премија, најбрзо расте Прва Живот (129%), но врз основа на ниска база. Следуваат Кроација Живот со раст од 13,7%, Сигал лајф (13,1%), Триглав Живот (12,6%), Винер лајф (10,0%) и Граве (-3,2%). Во однос, пак, на пазарниот удел најмногу го зголемиле Кроација Живот (0,89 п.п.), Прва Живот (0,75 п.п.) и Триглав Живот (0,44 п.п.), додека најмногу изгубил Граве (-2,34 п.п.)

Во класично осигурување живот, Кроација Живот има најголема вредност на бруто полисираната премија во вкупен износ од 724,9 милиони денари. Следуваат Триглав Живот со 478,2 милиони денари и Граве со 439,1 милиони денари. Потоа доаѓа Винер лајф со 261 милион денари, па Сигал со 239,7 милиони денари. Последна е Прва Живот со само 25,8 милиони денари. Полисите за традиционалното осигурување живот остануваат база на пазарот, но бележат умерен раст. Мотор на растот на бизнисот е категоријата „удели во инвестициски фондови“, каде на чело е Винер лајф со вкупна полисирана премија од 381,5 милиони денари. Потоа се Кроација Живот со 213 милиони денари и Триглав Живот со 188,4 милиони денари. Сигал бележи вкупна премија во оваа категорија од 119,1 милион денари, а Граве од 98,7 милион денари, додека Прва Живот има само 20,4 милиони денари.

Во број на склучени договори, заклучно со последниот квартал, 2025 година заостанува зад 2024. Вкупниот број на ниво на цел сектор за животно осигурување е намален од 95.023 во 2024 на 34.055 во 2025. Ова најмногу се должи на рекордот на Триглав Живот во 2024, кој изнесува 74.245 склучени договори. Во минатата година, најмногу склучени договори за полиси за осигурување живот има Сигал лајф (17.533). Триглав Живот со 5.872 и Кроација Живот со 5.883 договори се во тесна трка.

Во 2025, бруто вредноста на исплатените (ликвидирани) штети достигна 1,22 милијарди денари, наспроти 1,05 милијарди во 2024, што е раст од 16,5%. Најголем износ бележи Кроација Живот 516,2 милиони денари. Следува Граве со ликвидирани штети во вредност од 273,6 милиони денари. На трето место е Триглав Живот со 194,8 милиони денари, а на четврто Винер лајф со 156,7 милиони денари.

Нерешените штети се намалени од 692 во 2024 на 606 во 2025 година, додека штетите во судски спор се намалени од 14 на 9. Бројот на одбиени штети расте од 284 на 340.

На ниво на пазар, вкупниот капитал за една година порасна од 2,50 милијарди денари на 2,74 милијарди денари, што е раст од 9,5%. Маргината на солвентност е зголемена од 670,9 милиони денари на 737,2 милиони денари (+9,9%). Кога растот на премијата е поддржан со раст на капиталот, тоа е добар знак за стабилноста на овој сектор.

Оваа година се очекува да покаже дали растот на инвестицискиот сегмент ќе продолжи со исто темпо и како компаниите ќе го балансираат растот со профитабилноста и ефикасноста.

Рамка

Што велат во компаниите за осигурување живот?

Ги прашавме компаниите:

• Дали во 2025 година граѓаните повеќе размислуваа за финансиска сигурност и животно осигурување? Како ја оценувате годината од аспект на продажба и интерес?
• Каков профил на клиенти најчесто склучуваше полиса за животно осигурување во 2025 година – млади, семејства, лица пред пензија – и дали забележувате промени во навиките на граѓаните кога станува збор за долгорочно штедење и финансиска заштита?
• Дали класичното животно осигурување и понатаму е најбаран производ во споредба со инвестициското осигурување и полисите со штедна компонента? Што најмногу ги мотивира клиентите при изборот на ваков тип производ?
• Какви се Вашите очекувања за 2026 година? Дали очекувате раст на пазарот на животно осигурување и кои фактори најмногу ќе влијаат врз одлуката на граѓаните да инвестираат во ваков вид финансиска заштита?

Граве Осигурување: Младите сè почесто избираат животно осигурување

Во 2025 година забележавме продолжување на веќе растечкиот тренд кај осигурувањето на живот, при што особено се издвојува зголемениот интерес за информирање и запознавање со различните опции што им се достапни на осигурениците. Ова укажува на постепено созревање на пазарот – клиентите не носат импулсивни одлуки, туку вложуваат време во разбирање на производите. Дополнително, влијание имаат и глобалните економски неизвесности, инфлацијата и зголемената свесност за личните финансии, што ги поттикнува граѓаните да бараат долгорочни решенија за заштита и штедење.

Анализата на податоците од продажбата покажува дека најголем дел од клиентите се млади лица и штотуку формирани семејства. Интересно е што значителен дел од нив доаѓаат од ИТ индустријата, што може да се поврзе со нивната изложеност на глобални финансиски трендови, каде осигурувањето на живот се смета за стандардна алатка за управување со ризик и долгорочно планирање.

Во однос на навиките, забележуваме неколку важни промени:

•          Клиентите започнуваат со осигурување на помлада возраст

•          Се зголемува интересот за комбинирани производи (заштита + штедење)

•          Се носат поинформирани одлуки, често по детална споредба на производи

Ова укажува на постепено преминување од реактивно кон проактивно финансиско планирање.

Со години, во нашата компанија најголема побарувачка имаше за производите за традиционално осигурување на живот со штедна компонента. Тоа се производи каде што вложувањата на штедниот дел ги управува нашата компанија и средствата се вложуваат во стриктно пропишани категории согласно законската и подзаконската регулатива во областа на осигурувањето.

Во последните години, овој тренд се менува и побарувачката расте за производи за осигуруввање на живот со штедна компонента која се инвестира во инвестициски фондови (или познато кратко како јунит линкд осигурување). За илустрација, БПП кај традиционалното осигурување на живот (класа 19) во 2018 учестувало со 90% во вкупната премија за осигурување на живот, а во 2025 со 68%. 

Кај јунит линкд осигурувањето, штедниот дел од средствата на осигурениците се вложува во отворени инвестициски фондови, во зависност од одбраниот осигурителен производ. Овие производи се направени во соработка со Друштвата за управување со инвестициски фондови и вложувањата во нив носат различен степен на ризичност.  Главна карактеристика им е дека вложувањата се повеќе или помалку волатилни и зависат од многу надворешни фактори. Во актуелниот глобален контекст, со зголемена геополитичка и економска неизвесност, оваа волатилност е особено изразена.

Од тие причини, ние секогаш на нашите клиенти им советуваме првенствено да го имаат предвид основниот концепт на производот осигурување на живот, а тоа е да пружи заштита на корисниците на осигурување, пред заработката.

Очекуваме трендот на раст на пазарот на осигурување на живот да продолжи. Покрај самите предности кои ги носи осигурувањето на живот како мотив за инвестирање во овој вид финансиска заштита, сметаме дека од големо значење е факторот на квалитетна продажба, каде што потенцијалните осигуреници ќе ги добијат вистинските информации за да доднесат информирана одлука. Покрај тоа, сметаме дека на понатамошниот развој на пазарот на осигурување на живот ќе влијае и вовоедувањето на даночни стимулации.

Винер Лајф: Даночните стимулации се услов за раст на пазарот на животно осигурување

Ако разгледуваме подолг период од 10-15 години, секако може да се забележи позитивен тренд во размислувањето на граѓаните за финансиската сигурност и животното осигурување. Меѓутоа, ако ја анализираме изолирано само 2025 година, не може да се каже дека има некаков позначаен исчекор напред.

Во текот на 2025 година продажбата на полиси за животно осигурување на ниво на целиот пазар бележи мало зголемување, но тоа не е доволно за да има позначително влијание врз развојот на животното осигурување во Македонија.

За да се постигне позначаен исчекор во развојот на оваа индустрија, неопходно е и државата да го постави животното осигурување во рамноправна положба со останатите финансиски институции и да овозможи одредени даночни олеснувања. Такви поволности веќе постојат кај други финансиски институции, како што се банките, пензиските фондови од третиот столб и инвестициските фондови.

Иако во нашето портфолио се застапени клиенти од сите старосни групи, сепак најголем дел од осигурениците се на возраст од 30 до 55 години.

Кога станува збор за навиките, забележливо е дека младите луѓе, особено оние на возраст помеѓу 20 и 30 години, сè полесно го прифаќаат концептот на животно осигурување и сè почесто се одлучуваат својата финансиска сигурност да ја обезбедат преку некој од производите за животно осигурување.

Ако ги анализираме само новосклучените договори во 2025 година, може да се каже дека нашите клиенти покажуваат најмал интерес за класичното животно осигурување со штедна функција.

Најголем интерес има за unit-linked производите, или како што вие го нарекувате инвестициско осигурување.

Воедно, значаен раст во 2025 година, како и во претходните години, бележи и осигурувањето поврзано со банкарските кредити. Дополнително, на пазарот на животно осигурување во 2025 година беше забележлив и тренд на пораст на полиси со еднократна уплата на премија.

Исклучително е неблагодарно да се прават прецизни предвидувања за 2026 година, имајќи ги предвид бројните геополитички случувања во светот.

Наше предвидување е дека, кога станува збор за новосклучените полиси, нивниот број ќе се движи во рамките на остварувањата од 2025 година, додека вкупната бруто полисирана премија за животно осигурување на нашиот пазар ќе бележи раст помеѓу 5% и 10%.

Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е строго забрането без претходно писмено одобрение и е предмет на условите наведени на следниот линк.